华发股份（600325）于2025年10月16日发布公告，公司拟使用募集资金583,438,969.83元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该行为符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
募集资金基本情况
根据中国证监会批复，华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券4,800万张，每张面值100元，募集资金总额48亿元。扣除承销费用、保荐费及其他发行费用（不含增值税）76,856,716.87元后，实际募集资金净额为4,723,143,283.13元。中审众环会计师事务所验证，公司募集资金专项账户于2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费用的募集资金4,768,066,037.74元。同时，公司及下属3家募投项目公司开设募集资金专项账户，并与相关方签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
募集资金投资项目情况
根据相关文件及实际募集资金净额，华发股份对募集资金投资项目金额进行调整，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前拟投入金额 | 调整后拟投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海华发海上都荟 | 12,400,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 2 | 无锡华发中央首府 | 9,500,270,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 3 | 珠海华发金湾府 | 7,138,000,000.00 | 900,000,000.00 | 823,143,283.13 |
| 总计 | 29,038,270,000.00 | 4,800,000,000.00 | 4,723,143,283.13 |
自筹资金预先投入及支付费用情况
中审众环会计师事务所对公司截至2025年10月15日相关情况进行审核： - 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
| 序号 | 募投项目名称 | 已预先投入资金 | 置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海华发海上都荟 | 240,073,153.09 | 240,073,153.09 |
| 2 | 无锡华发中央首府 | 180,040,287.58 | 180,040,287.58 |
| 3 | 珠海华发金湾府 | 156,596,170.79 | 156,596,170.79 |
| 合计 | 576,709,611.46 | 576,709,611.46 |
- 自筹资金预先支付发行费用情况：
| 序号 | 费用明细 | 发行费总额(不含税) | 自筹资金预先支付金额 (不含税) | 募集资金置换金额 (不含税) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承销保荐费 | 72,641,509.43 | 3,962,264.14 | 3,962,264.14 |
| 2 | 律师费 | 2,068,981.03 | 1,616,150.84 | 1,616,150.84 |
| 3 | 审计及验资费 | 1,334,905.66 | 943,396.23 | 943,396.23 |
| 4 | 信用评级费 | 141,509.43 | 141,509.43 | 141,509.43 |
| 5 | 信息披露及材料制作费 | 443,396.23 | 66,037.73 | 66,037.73 |
| 6 | 登记托管费等其他 | 226,415.09 | ||
| 合计 | 76,856,716.87 | 6,729,358.37 | 6,729,358.37 |
决策程序及专项意见
2025年10月15日，公司相关会议审议通过置换议案。审计委员会、审计机构及保荐机构均认为该事项符合相关规定，不存在损害股东利益等情况，保荐机构对该事项无异议。此事项在董事局审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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